60歳以降に確定した（年金のような）お金を受取りたい
- 家 族
- 本人：37歳（自営業）、奥様：34歳（主婦）、お子様：2人（8歳、4歳）
- 居 住
- 日本在住
- 年 収
- およそ1,500万円
- 資 産
- 現預金 5,000万円、投資はしていない。
- 要 望
- 将来子供の養育費負担と60歳以降に確定した年金を受け取れるような商品が希望。
- ご提案商品
- 年金受取型 5年払い USD 50,000/年 トータル支払額 USD 250,000/年
- 提案内容
- 年齢がまだ若く手元資金を豊富にもたれている方でしたので、現預金の半分を5年払いの元本確保＋死亡保障の付いた商品をご提案。プラン内容は11年後の長女の大学入学時にUSD30,000（約300万円）引出し、14年後の長男の大学入学時にUSD30,000（約300万円）を引出す、後はご自身が60歳～98歳まで月々USD1,000（約10万円）を受取れるプランとしました。また98歳時点での解約金は最低でもUSD130,000（約2,500万円）～USD2,400,000（約2.4億円）となり、確定受取総額はUSD646,000（約6,500万円）返戻率で考えると約262％で、お客様のライフプランに則した内容と致しました。
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