NWBで資産運用を始めてみる ＜その5 運用報告＞
2015年に香港で開業し何かと話題の日系金融機関のNWB（ニッポンウェルス）。
日本語で資産運用や保険などのサービスを提供してくれる数少ない金融機関の一つです。
1,000米ドル（円建てファンドは10万円）から、ファンドを購入できる新たなサービス（eNWB）で買えるファンドは16種類。
その中でも運用成績が良く、私の投資志向に合う商品5つを2017年9月に購入しました。
運用開始から約半年が経過するので、運用レビューをしてみたいと思います。
毎月のステートメント（運用報告書）は、香港住所の場合、翌月10日頃に届いています。
日本語が明記してあるため、英語がわからない方でも大丈夫。
１ページ目には、残高の概要。
ポートフォリオ通貨は「USD、HKD、JPY」から選択でき、選択したポートフォリオ通貨で残高を表示することが可能とのこと。
2ページ目には「預金/決済口座」の残高の詳細。
すべての元本をファンドに投資したため残高はゼロです。
3ページ目には、投資したファンドの元本金額（投資額）や時価などの詳細。
2017年9月に入金し投資した元本金額は、USD10,012.74
投資信託は2.5%の手数料が掛かったため、当時の時価投資額はUSD9,768.52でした。
そして、2018年2月28日現在の時価は、USD10,289.43です。
当時の時価投資額をベースとした場合、年率換算で12.0%、入金した元本金額をベースとした場合、年率換算で6.2%上がりました。
世界的に相場が上がっていたので、良いパフォーマンスは想定できたのですが、2月にマーケットが少し軟調となったため心配していました。
MSCI世界株価指数は同期間内で年率12.9%だったのでほぼ同程度です。
購入したファンドの中には、債券で運用する投資信託や、株式相場と相関係数が低い投資信託なども入っているため、一部保守的な運用となっています。
しかし結果としては十分な運用成績でした。今後が楽しみです。
※なお当ブログの情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断のもと自己責任で行ってください。
ニッポンウェルス / Nippon Wealth Limited （NWB）
電話（日本語）： 0120-951-104（通話無料）
電話番号： +852-3958-8828
ホームページ：https://www.nipponwealth.com
口座開設問い合わせ：https://www.nipponwealth.com/inquiry/
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